Российский рынок свинины - ключевые тенденции в 2020-2021 гг.

Российский рынок свинины характеризуется:

- Значительным ростом объемов производства.В числе ключевых драйверов его расширения в последние годы являлось поэтапное введение ограничений на поставки импортной продукции.Изначально это было квотирование ввоза мяса с постепенным сокращением объемов квот.Далее стали действовать ограничения на поставки из ряда стран.Так, например, в августе 2014 года были введены ограничения на ввоз свинины из стран ЕС, США и Канады (которые действуют и по настоящее время), несколько позже периодически приостанавливались поставки с ряда предприятий Бразилии.Кроме того, сокращению ввоза свинины из-за рубежа способствовала и способствует девальвация рубля.

В 2020 году производство в убойном весе в хозяйствах всех категорий достигло 4 286,7 тыс.тонн.За год производство возросло на 8,9% (на 349,9 тыс.тонн).За 5 лет показатели увеличились на 39,0% (на 1 203,5 тыс.тонн), за 10 лет - на 83,4% (на 1 949,3 тыс.тонн).

При этом еще более ощутимый рост наблюдается в промышленном секторе свиноводства (за год на 10,8%, за 5 лет - на 55,3%, за 10 лет - на 195,5%) до 3 833,4 тыс.тонн.В хозяйствах населения производство, напротив, сокращается (за год на 4,7%, за 5 лет - на 26,3%, за 10 лет - на 56,4%) до 453,3 тыс.тонн.

- Наличием устоявшихся компаний-лидеров, значительным увеличением их доли на рынке.Продукция ТОП-5 ключевых компаний-производителей в 2015 году, по расчетам АБ-Центр, составила 23,3% от общего объема рынка, в 2016 году - 23,4%, в 2017 году - 24,5%, в 2018 году - 27,7%, в 2019 году - 29,3%, в 2020 году - достигла 32,6%.

На продукцию ТОП-20 ключевых фирм-производителей в 2015 году пришлось 44,1% от общего объема рынка свинины, в 2016 году - 46,2%, в 2017 году - 48,6%, в 2018 году - 56,0%, в 2019 году - 60,1%, в 2020 году - достигла 66,7%.

ТОП-5 компаний-производителей в 2020 году обеспечили 34,8% всей произведенной на промышленной основе свинины в стране, ТОП-20 компаний - 71,3%.Для сравнения пять лет назад показатели составляли 32,1% и 60,8% соответственно.

- Ярко выраженной региональной концентрацией производства.Регионом-лидером является Белгородская область, где сосредоточено 16,8% всей производимой свинины в стране.На долю ТОП-5 регионов приходится 42,5% произведенной свинины.

- Устоявшимися регионами-донорами и регионами-реципиентами.Также отметим, что согласно исследованию АБ-Центр, в России в 2020 году в 23-х регионах объемы производства превышали объемы потребления (регионы-доноры или регионы-экспортеры).

При этом в значительных объемах (от 100 тыс.тонн и выше) поставки в другие регионы РФ осуществляет 6 регионов (основной регион-донор - Белгородская область с возможностью продаж за свои пределы 677,1 тыс.тонн свинины в убойном весе), в ощутимых объемах (от 20 до 100 тыс.тонн) - 9 регионов.

В 56-ти регионах объемы производства были ниже объемов потребления.При этом в 9-ти регионах потребности в поставках извне оцениваются в 50 тыс.тонн и выше.В числе ключевых регионов-реципиентов - г.Москва (потребности в поставках - 366,4 тыс.тонн), Московская область (176,3 тыс.тонн), г.Санкт-Петербург (156,0 тыс.тонн) и Ростовская область (64,6 тыс.тонн).

- Падением объемов импорта.Сокращение поставок свинины в Россию пришлось главным образом на 2014 год.Так, если еще в 2013 году ввоз свинины, субпродуктов и шпика в РФ достигал 1 011,7 тыс.тонн, то в 2014 году объемы просели до 427,7 тыс.тонн.В 2015-2016 гг.тенденция продолжилась (в 2016 году импорт снизился до 286,4 тыс.тонн).При этом в наибольшей степени упали поставки субпродуктов и шпика.

В 2017 году отмечалось некоторое восстановление поставок (до 314,5 тыс.тонн).В 2018 году, в условиях частичного запрета на ввоз из Бразилии, объемы импорта упали до 86,0 тыс.тонн.В 2019 году отмечалось некоторое восстановление объемов - до 90,6 тыс.тонн.В 2020 году объемы упали до 11,5 тыс.тонн.

Отметим, что в 2020 году в рамках тарифных обязательств перед ВТО, Россия отменила квоты на импорт свинины.С 2020 года действует плоский тариф с пошлиной на уровне 25%.По 2019 год включительно действовала нулевая ставка по квоте и ставка в 65% вне квот.Размер квоты в последние годы составлял 400 тыс.тонн.Как видно из анализа импорта свинины в соответствующем разделе данного исследования, квота на свинину в 2015-2019 гг., в условиях запрета на ввоз из ряда ключевых стран-производителей, не была выбрана даже в условиях нулевой пошлины.

В перспективе ближайших лет (особенно если санкции на ввоз свинины в отношении стран ЕС не будут сняты) не следует ожидать существенного восстановления импортных поставок, так как российская продукция в последние годы становится конкурентоспособной по цене как на внутреннем, так и на мировых рынках.Однако определенные объемы, для того чтобы показать, что российский рынок соответствует требованиям ВТО, допускаться будут (возможно до 50-100 тыс.тонн в год).В случае отмены санкций в отношении европейкой продукции, возможно более существенное расширение ввоза свинины в РФ.

- Расширением объемов экспорта.В 2020 году, по отношению к 2019 году, совокупные объемы (свинина, субпродукты, шпик, товарные свиньи на убой), по расчетам АБ-Центр, базирующихся на данных ФТС РФ, выросли в 2,0 раза и достигли 204,8 тыс.тонн.

При этом, если в общих поставках ранее преобладали субпродукты, то в 2020 году на долю непосредственно свинины пришлось 63,3% всех объемов.

В структуре экспорта свинины, в 2017-2020 гг., также отмечаются изменения.Если в предыдущие годы доля неразделанной свинины (мясо в полутушах) была определяющей в общем объеме экспорта, то в настоящее время, по дпнным АБ-Центр, преобладает доля разделанного мяса.Например, в 2020 году доля экспорта в полутушах составила всего 30,2% (в 2019 году находилась на уровне 64,4%, в 2018 году - 72,0%), при этом суммарная доля прочих отрубов как на кости так и бескостных, а также тримминга составила 69,8% (в 2019 году - 35,6%, в 2018 году - 28,0%).

Как ожидается, рост экспорта свинины и прочих продуктов отрасли свиноводства, в условиях расширения производства, устойчивого спроса на мировых рынках, продолжится.По итогам 2021 года объемы могут превысить 250 тыс.тонн.

Расширение объемов экспорта становится одним из ключевых драйверов российского рынка свинины.Тренд продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Это связано с ростом мирового спроса на мясо.Объем мировой торговли свининой ежегодно возрастает.За последние 10 лет мировой импорт свинины вырос на 25,7% (на 2 232,0 тыс.тонн).

- Ростом объема рынка и душевого потребления.На протяжении 2001-2013 гг.наблюдалась устойчивая тенденция увеличения объема российского рынка свинины.В 2014 году, в результате падения импортных поставок, показатели ощутимо просели.В 2015-2017 гг.наблюдалось восстановление объема рынка, в 2018 году отмечалась некоторая стагнация показателей.В 2019-2020 гг.рост продолжился.В 2020 году объем российского рынка свинины, по данным АБ-Центр, достиг рекордных значений в 4 093,4 тыс.тонн (свинина, субпродукты и шпик).При этом, душевое потребление в 2020 году также достигло рекордных отметок (28,9 кг).

Поскольку данный обзор рынка предназначен для целевой аудитории производителей, других участников рынка, а не потребителей, при расчетах объёма рынка, объема потребления свинины, в АБ-Центр исходили из данных о предложении свинины на рынке в фактическом весе (как на кости, так и без кости).Также учитывались данные о предложении свиных субпродуктов и шпика.

При расчетах не учитывались данные о возможной потере при транспортировке и хранении продукции.Также принималось во внимание, что в отдельных регионах РФ потребление свинины отсутствует.

- Увеличением уровня самообеспеченности.Еще 15 лет назад самообеспеченность (отношение объема производства к объему потребления) России свининой находилась на уровне 60,0%, при этом на рынке свинины промышленного производства показатели и вовсе составляли всего 35,0%.В 2020 году самообеспеченность РФ свининой, по расчетам АБ-Центр, превысила стопроцентный рубеж и достигла 104,7%.Это значит, что объемы производства превышают объемы потребления.

- Высокой волатильностью цен на свинину в России.В 2012-2013 гг.цены на свинину в национальной валюте находились на относительно низких отметках.В 2014-2015 гг.они существенно выросли, что было связано с падением объема предложения в условиях сокращения импортных поставок.

В 2016-2017 гг., они, в условиях наращивания объемов производства, скорректировались в сторону снижения.Новый виток роста цен наблюдался в 2018 году, когда произошло очередное существенное падение импортных поставок (в первую очередь из Бразилии).

В 2019 году, а также в первом полугодии 2020 года, в условиях дальнейшего увеличения предложения со стороны российских производителей, цены вновь несколько ослабели.Начиная со второй половины 2020 года цены показывают рост.Это связано с существенным ростом цен на корма, девальвацией национальной валюты.На фоне роста мировых цен на зерно, цены на свинину укрепились не только в РФ, но и во многих других странах-производителях.

В АБ-Центр отмечают, что волатильность цен на свинину свойственна не только российскому рынку, но и другим национальным рынкам крупнейших стран-производителей.

- Ростом цен на комбикорма.Так, в феврале 2021 года цены на комбикорма для свиней в среднем были на 24,4% выше, чем год назад.

В 2021 году есть высокая вероятность того, что объемы сборов зерна в России и мире превысят значения годичной давности и цены на комбикорма пойдут вниз.

Источник: myaso-portal.ru