Как производители продуктов справляются с ростом цен

Инфляция, в первую очередь в базовых продуктах питания, стала одной из главных проблем в российской экономике за последний год и грозит перейти и в 2022-й.Shopper’s изучил, как производители справляются с ростом цен и какие риски несет продолжение инфляционного тренда.

Высокие темпы роста инфляции в России — главная проблема как для экономики, так и для граждан, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в начале декабря 2021 г.

Цены на базовые продукты росли из-за проблем с урожаем, непогоды и нехватки рабочей силы в овощеводстве, птичьего гриппа в птицеводстве.Из-за подорожания сырья свинина (полутуши) за год выросла в цене на 30%, говядина — на 20%, мясо птицы — на 50%, рассказал Shopper’s зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.Грузоперевозки в среднем подорожали на 15-20% за год.

«Ситуация на рынке непростая.С одной стороны, растет себестоимость производства.С другой стороны, падают доходы населения.Получается, производителям нужно накормить страну и при этом не разрушить бизнес», — говорит Леонов.Рост цен, добавляет он, продолжается: растет и себестоимость производства, что вынуждает производителей работать не только в ноль, но и в минус.

У холдинга «Коломенский» средние цены на хлебобулочные изделия за последние полтора года выросли почти на 10%, чуть медленнее росли цены на кондитерские изделия, рассказал Shopper’s гендиректор холдинга Дмитрий Козлов.Но если бы «Коломенский» не сдерживал цены, показатели выросли бы на 15-17%, добавляет он.В отпускных ценах у производителей хлебобулочных изделий доля сырья и упаковки выросла с 32% до 40%, в кондитерском направлении — с 42% до 60%, говорит Козлов.

В растительном масле схожая ситуация.Основной фактор роста цен — стоимость сырья, сказал Shopper's директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шупелов.«Все почувствовали на себе грандиозный скачок цен на масличные в прошлом сезоне.Переработчики столкнулись со сверхценой на семечку, покупатели — с ростом цен на полке.Это вылилось в введение системы пошлин и ограничение розничных цен», — напомнил он.

На рост себестоимости производства сырого молока повлияли подорожавшие корма, премиксы, удобрения, горюче-смазочные материалы и др., сказал Shopper’s представитель «Эконивы».Например, среднесуточный рацион животных подорожал на десятки процентов, а почти половину в себестоимости производства 1 кг молока составляют именно корм.«Возможности компенсировать негативное влияние внешних факторов на себестоимость молока-сырья практически исчерпаны», — сказал он.Также растут затраты и на производство готовой молочной продукции.Среди драйверов роста — упаковочные материалы, ингредиенты (включая наполнители и заквасочные культуры), транспортные расходы, перечисляет представитель «Эконивы».

Как производители пытаются держать цены

«Экониве» пока удается сдерживать рост цен на свою продукцию благодаря вертикальной интеграции и работе по принципу «от поля до прилавка», говорит ее представитель.У «Эфко», как переработчика сырья, нет возможности влиять на цену, сказал Шупелов: «Мы работаем с рентабельностью не выше рынка.Конкретно по бутилированному маслу в прошлом году речь и вовсе шла об убытках».

«Экономим за счет роста: ежегодно наша выручка растет на 20-30%, а эксплуатационные и постоянные расходы растут не так быстро.Это тоже позволяет чуть меньше повышать цены», — сказал Козлов.

Производителям овощей практически не удается сэкономить, и возросшие затраты в итоге перекладываются на потребителей, заявил Shopper’s директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.Цены на удобрения выросли вдвое, фонд оплаты труда — на 25%, средства защиты растений — на 30%, подорожали бензин, электричество, газ.Переход на российские аналоги в сырье или оборудовании часто или невозможен, или не дает нужного эффекта, добавил Глушков.

Сельхозпроизводители начинают экономить на удобрениях, на семенах и на корме.Например, они могут использовать не самые дорогие гибриды, сказал Shopper’s президент фонда «Свое» Андрей Даниленко.Но переход на более дешевые семена и использование меньшего количества удобрений увеличивает риск неурожая и ставит в сильную зависимость от погоды.

Производители мяса и молочной продукции могут начать удешевлять рацион животных, рассуждает Даниленко.Это могут быть корма, менее насыщенные белками или с меньшей энергетической составляющей.Это не сказывается на качестве конечного продукта, отмечает эксперт, но приводит к снижению объемов производства.Организм животных адаптируется к кормовой базе, и потом производительность тяжело восстановить.

Добросовестные игроки дорожат качеством продукта, и их собственные ресурсы по оптимизации полностью исчерпаны, говорит Леонов.

«Коломенский» не меняет рецептуру своих хлебобулочных и кондитерских изделий по нескольким причинам.«Массовые виды хлеба изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТом, а в высокорецептурных хлебах и кондитерских изделиях изменение ингредиентов приведет к падению качества продуктов и снижению продаж», — рассказал Козлов.Где-то, по его словам, помогает импортозамещение: раньше использовали осолодованные зерна ржи из Финляндии, а сейчас доработали этот продукт с производителями из Брянска и получили его в 1,5 раза дешевле.

В случае с подорожавшей упаковкой у производителей меньше возможностей для маневров.Можно, например, сэкономить, перейдя с Tetra Pak на пластик, с жестяной банки – на стекло, но это не всегда дает нужный эффект, считает Даниленко.У большинства производителей расходы на упаковку и так оптимизированы, говорит Леонов.

Овощеводы в кризис сокращают производство или переходят на производство других культур, говорит Глушков.В овощах закрытого грунта (помидоры и огурцы) компании начинают выращивать более маржинальные продукты: например, вместо круглого томата — черри или огурцы, у которых больше урожайность и на которых можно больше заработать.

«Если производители борщевого набора (капуста, свекла, картофель, морковь и лук) в этом году дешево продадут урожай, а такая вероятность есть, в следующем году они могут перестать его выращивать», — предупреждает Глушков.Он вспоминает 2019 г.: морковь стоила 9 руб.за 1 кг, и весной 2020 г.производители сократили площади на 20%, осенью сократился валовый сбор, а ритейлерам пришлось закупать импорт, который весной 2021 г.в магазинах стоил 120 руб.

«Эконива» старается сдерживать рост цен и за счет оптимизации процессов, говорит ее представитель.«Современная техника (посевные комплексы, опрыскиватели, тракторы, комбайны и т.д.) оснащена системами автовождения, системами точного земледелия, датчиками урожайности, системами синхронизации комбайна с трактором.Мы также используем спутниковые технологии для составления карт плодородия и урожайности», — перечисляет он.Компания использует и собственные программные разработки для работ в полях и в животноводстве.

За счет роста производственной эффективности «Коломенский» тоже сдерживает рост цен, говорит Козлов.«Большая часть оборудования для автоматизации производства импортируется из Европы.Кроме роста курса евро к рублю, подорожал металл, поэтому цена такого оборудования растет даже больше, чем затраты на персонал, — сказал Козлов.— Но для нас это единственная возможность компенсировать рост зарплат.В итоговой цене для потребителя это даст экономию всего в 2%».

Животноводам доступны льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, напоминает представитель Минсельхоза.Производители молока и мясной продукции могут возместить часть затрат на покупку кормов.

Для развития производства овощей и картофеля Минсельхоз готовит комплекс мероприятий, говорит представитель ведомства.Цели — увеличение производства, организация инфраструктуры хранения и продажи овощей и картофеля.«Более половины производства овощной продукции обеспечивают хозяйства населения, поэтому в состав получателей мер господдержки в рамках федерального проекта будут включены личные подсобные хозяйства граждан», — добавил он.

Производители могут сдерживать цены, но сдержать издержки они не могут, рентабельность предприятий будет падать, сказал Shopper’s директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Крупным агрохолдингам легче сдерживать цены и продолжать функционировать, но малые и средние предприятия находятся под большей угрозой — уже сейчас, по данным Росстата, их число сокращаются, сказал эксперт.Без поддержки государства представители малого и среднего бизнеса могут обанкротиться, согласен Даниленко.

В перспективе экономисты видят риски.В дальнейшем сдерживать цены производители смогут только за счет поддержки от государства, которое будет давать субсидии только для того, чтобы не допустить дефицит продуктов, размышляет Остапкович.

В долгосрочной перспективе на рынке можно ждать консолидацию, потому что не все производители смогут долго работать с минимальной маржой или в ноль, сказала Shopper’s главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.Производители рано или поздно больше не смогут сдерживать цены, начнется консолидация, согласен старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов: но пока на рынке высокая конкуренция, это станет проблемой для тех, у кого меньше запас прочности, ниже маржа и не так сильна продуктовая диверсификация.

Консолидация снизит конкуренцию.А когда на рынке пропадает конкуренция, это приводит к тому, что продукты становятся более однообразными, рассуждает Орлова.Есть риски и для качества.«Когда у производителей заканчивается возможность переносить растущую стоимость на потребителей, рано или поздно у них встает вопрос об удешевлении производства и встает вопрос о переходе на более дешевые заменители ингредиентов», — говорит экономист.

Источник: myaso-portal.ru