Протеиновый скачок. Как девелопер и финансист построили завод по производству биопротеина

Сооснователь группы ПИК Кирилл Писарев и бывший совладелец банка «Абсолют» Михаил Сердцев построили на границе с Эстонией завод по производству биопротеина

Въехать в Ивангород, городок на северо-западе России, можно по пропуску, загранпаспорту или по командировочному удостоверению.От эстонской Нарвы его отделяет одноименная река, по ней проходит государственная граница.На окраине Ивангорода, на месте бывшей котельной высится 30-метровое сооружение с четырьмя огромными цистернами сверху и О-образными конструкциями из труб диаметром около 1,5 м.По трубам проносится вода, обогащенная метаном, этой смесью питаются и стремительно размножаются бактерии Methylococcus capsulatus.Пройдя всю технологическую цепочку, они превращаются в коричневый порошок — искусственно выращенный протеин, ключевой компонент кормов для животных.

Новый бизнес на российско-эстонской границе организовали сооснователь Группы ПИК Кирилл Писарев, бывший совладелец банка «Абсолют» Михаил Сердцев и их партнеры.Инвестиции в строительство завода по производству биопротеина — $35 млн, предприятие будет выпускать 6000 т продукта в год.Почему девелопер Писарев и банкир Сердцев занялись выращиванием бактерий?

«Все животные на земле, которые используются в производстве мясо-молочной продукции, съедают кормов примерно на $500 млрд в год,  — в разговоре с корреспондентом Forbes Михаил Сердцев сыплет цифрами.—  Основа для роста животных — аминокислоты и белок.Рынок белка, растительного и животного, оценивается в $30–40 млрд.В России объем рынка всех кормовых протеинов составляет около 2 млн т и в стоимостном выражении может достигать $2 млрд».  

Животные должны получать белок растительного и животного происхождения.Обычно в комбикорм добавляют подсолнечный или соевый шрот (содержание протеина 35% и 45% соответственно), мясо-костную муку (48%), рыбную муку (65%).Чем выше содержание протеина в корме, тем меньше его нужно в пересчете на одно животное.Из-за низкого качества кормовых протеинов в российском животноводстве тратится значительно больше корма, чем в Западной Европе, утверждает Сердцев.Содержание протеина в продукции компании «Протелюкс» — 73%.

Совладельцы компании раньше были далеки от сельского хозяйства.Михаил Сердцев занимался инвестициями в недвижимость класса люкс.Вместе с Писаревым, который после кризиса 2008-го лишился своего ПИКа, Сердцев создал компанию Wainbridge, реализовавшую более 30 объектов в Великобритании, Франции, на острове Сен-Барт.Писарев и Сердцев умеют строить эксклюзивную недвижимость.Казалось бы, зачем им комбикорма?

«Сердцем нашего проекта всегда был Михаил Сердцев.Михаил — человек увлекающийся, он следит за новыми технологиями, имеющими потенциал.Спрашивал про интересные инвестидеи»,  — отдает должное партнеру бизнесмен с финским паспортом Сергей Медведев, показавший Forbes производство в Ивангороде. 

Именно он познакомил Сердцева и Писарева с достижениями датских ученых из компании Unibio, которая разработала технологию и построила у себя пробный ферментер мощностью 80 т биопротеина в год.Созданный по аналогии «Протелюкс» получил у датчан лицензии и построил завод в Ивангороде.Медведев — соинвестор и совладелец проекта, но свою долю не раскрывает.

В 1990-е Медведев занимался в том числе поставкой комбикормов и продовольствия в Россию.Сегодня ему принадлежит финский производитель мяса и мясопродуктов Landeli Group с годовым оборотом €40 млн.По данным «СПАРК-Интерфакс», Медведев — совладелец нескольких российских компаний, которые импортируют продовольствие и товары, связанные с кормами для животных, их совокупный оборот составляет не менее 500 млн рублей.На протеин Медведев обратил внимание в 1991 году, начал ввозить его из Дании и Германии. 

«В 1993 году мы приезжали в Данию на завод, производящий мясо-костную муку, и спокойно ее покупали.В то время датчане в производстве протеина использовали туши и головы.Мы стояли и думали, как же так, это же можно есть,  — вспоминает Медведев.—  И действительно, все изменилось, когда открылся китайский рынок.За свиные уши и пятачки Китай сейчас платит больше, чем за вырезку.Китайцы считают их деликатесом.Перерабатывающим заводам больше не из чего было делать мясо-костную муку, сырья стало не хватать».

Речь не только о Китае.Страны Азии и Африки создали спрос на куриные лапки и хрящи, и субпродукты, которые в Европе не употребляются в пищу, ушли туда.То же произошло и с рыбой.Дефицит кормов для животных и очевидная тенденция на рост потребления протеина открыли для бизнеса новые возможности.

В конце 1970-х агенты ЦРУ под грифом Top Secret представили доклад «Советская программа по производству протеина из углеводородов».В СССР работало шесть таких предприятий мощностью 860 000 т и строилось еще два.Научившись добывать протеин из нефти и газа, СССР мог справиться с неурожаем, что вызывало тревогу ЦРУ.

В 1980-е годы 12 биохимических заводов СССР выпускали более 1 млн т белковых концентратов из бактерий и углеводородов — в основном паприна (белок производится с помощью парафинов) и гаприна (с помощью метана).Завод «Волгоградбиосинтез» с 1985 по 1994 год произвел 40 000 т биопротеина из попутного газа.Но в середине 1990-х в страну хлынул импортный протеин, и заводы были закрыты.

Мировая потребность в протеине между тем росла.Население планеты за последние 50 лет увеличилось почти вдвое, до 7,4 млрд человек.Растет потребление мяса.По данным ООН, за 15 лет затраты корма на получение 1 кг мяса снизились с 6,2 кг до 3,7 кг.Во многом это произошло за счет использования концентрированных белковых добавок, к 2015 году их доля в комбикорме в Европе выросла до 15% (в XX веке было 3%).О промышленном производстве протеина из бактерий и газа думали ученые многих стран, но до реализации дошло лишь несколько проектов.

В 1990 году норвежская госкомпания Statoil купила датскую исследовательскую фирму Dansk Bioprotein, и в 1998 году в норвежском Тьелбергоддене открылся завод по производству биопротеина мощностью около 10 000 т в год.Но в начале века цена на газ в Европе выросла, завод стал нерентабельным и в 2006-м закрылся. 

«Капиталисты быстро реагируют.Работают рыночные механизмы — они распилили завод на металл,  — рассказывает Сердцев.—  Но датские ученые на гранты правительства продолжали совершенствовать технологию и улучшали процесс.В этот момент они и попали в поле нашего зрения».

Выходцы из Dansk Bioprotein организовали компанию Unibio, фактически стартап.Unibio владела правами на разработанную совместно с Датским техническим университетом технологию U-Loop — процесс ферментации протеина из бактерий и метана.В 2016 году Unibio построила в Дании опытный завод с одним ферментером мощностью 80 т в год.Всю продукцию скупал датский агрохолдинг Vestjyllands Andel.Медведев общался с датчанами шесть лет, они вместе начали искать инвесторов и строить завод в России, где газ дешевле, а значит, рентабельность бизнеса будет выше. 

На вопрос, как Медведев предложил Сердцеву участвовать в проекте, бизнесмен отвечает уклончиво:  «Михаил Сердцев — довольно известный бизнесмен.Мои партнеры с ним работали.И Кирилла [Писарева] мы знаем.Это дружеский бизнес.Первый разговор с Михаилом был три года назад.Он сразу загорелся идеей, и мы ударили по рукам.После этого процесс развивался быстро».

«Мы нашли друг друга.Компании Unibio нужен был серьезный партнер, а мы получили очень хорошие финансовые условия на использование технологии и право на эксклюзивное производство в России»,  — говорит Сердцев. 

Завод в Ивангороде построили за два года.Доля Писарева и Сердцева менее 50%, но позволяет принимать юридические решения. 

«На начальном этапе был большой вопрос, полетит бизнес или не полетит,  — рассказывает один из соинвесторов «Протелюкса» Евгений Лунеев, работавший финансовым директором Группы компаний ПИК и помогавший Писареву проводить IPO.—  Взять и выложить кровные $10 млн за контрольную долю никому особо не хотелось».  

Сердцев и Писарев предложили вложиться в проект своим друзьям, уже имевшим успешный опыт инвестирования с ними в недвижимость.Так собралась группа энтузиастов, восемь человек, их доли не раскрываются.

К декабрю 2018-го в Ивангороде запустили второй ферментер из четырех и получили первую порцию биопротеина.Совладельцы «Протелюкса» пока не говорят, кому они планируют продавать свой продукт под маркой «Унипротеин» и по какой цене.По содержанию белка биопротеин близок к рыбной муке и по цене будет сопоставим, говорит Медведев.Тонна рыбной муки стоит около $1600, так что выручка «Протелюкса» при стопроцентной загрузке может составить порядка $10 млн.В дальнейшем планируется увеличить мощность завода в Ивангороде до 20 000 т и построить еще один завод в Татарстане на 100 000 т (за 18 млрд рублей).

Основными потребителями биопротеина должны стать крупные агропромышленные предприятия и производители комбикормов, «Протелюкс» собирается направить им продукт для исследования возможности включить в рецептуру.Но крупные агрохолдинги создают собственную кормовую базу.Представитель «Мираторга» рассказал Forbes, что компания вложила 7,4 млрд рублей в производство сбалансированных комбикормов и планирует открыть еще два завода, что полностью обеспечит ее потребности.

«В России год от года сохраняется дефицит белка в размере 2,5 млн т,  — говорит президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев.—  Мы решаем проблему дефицита импортом около 2,2 млн т белкового сырья и расширением посевных площадей сои на 500 000 га». 

Какова ситуация на российском рынке кормовых протеинов, где новому продукту предстоит занять свою нишу?

В России производят 95 000 т рыбной муки, и ее выпуск будет расти.Строится 23 рыбоперерабатывающих завода, из них восемь на Дальнем Востоке. 

«Только мы строим два завода на Дальнем Востоке мощностью 25 000 т и в Мурманске на 12 000 т,  — говорит представитель «Русской рыбопромышленной компании» Дмитрий Кравченко.—  И семь супертраулеров мощностью 50 000 т каждый».Но не вся мука идет на российский рынок, много вывозится в Китай и Юго-Восточную Азию.Кравченко признает, что возможность купить биопротеин в Центральной России может привлечь покупателя, но пока объем его производства (6000 т) невелик по сравнению с рыбной мукой.По словам одного из участников рынка, биопротеин может быть востребован теми, кому не подходит рыбная мука: «Например, производители бройлеров от рыбной муки отказались давно.Она дает запах, и куриное мясо пахнет рыбой».

У «Протелюкса» могут появиться конкуренты.Глава компании «Метаника» Вячеслав Лень собрал группу ученых, которые разрабатывают технологию производства биопротеина под маркой «Метаприн» в Севастополе и в российских профильных институтах. 

«У нас другая конструкция ферментера,  — отмечает Лень.—  Мы долго работали в лабораторных условиях, подобрали и приобрели штаммы бактерий, создали засевную культуру, разработали для нее питательную среду.Теперь нужно создать пилотный однокубовый ферментер, а затем десятикратно масштабировать». 

«Метаника» собирается продавать не биопротеин, а оборудование.Технология позволяет производить «Метаприн» из природного газа метана, попутного нефтяного газа, шахтного газа и биогаза.«Наше оборудование будет стоить $2000 за 1 т продукта в год, —  рассказывает Лень.  — Предприятие мощностью 4000 т белка в год обойдется в $8 млн».

«Это модная тема.Но пока показать им нечего,  — оценивает конкурентов Сергей Медведев.—  Ближайшие серьезные конкуренты — американцы, компания Calysta, которая за последние три года привлекла от инвесторов $88 млн.Но это проект на стадии green field, говоря по-русски, «таблички в чистом поле», от производства их отделяет минимум три года».  

Calysta купила чертежи обанкротившегося и разрушенного норвежского завода.Среди инвесторов — Cargill Inc., одна из крупнейших в мире частных компаний, инвестирующих в пищепром, и японская Mitsui Group.

«Протелюкс» тоже не стоит на месте.Партнеры из Unibio подали заявку на получение патента на технологию уменьшения содержания опасной для человека рибонуклеиновой кислоты в «Унипротеине».Этим продуктом можно будет кормить уже не животных, а людей. 

«Идея Сердцеву нравится.Пока мы сконцентрированы на кормах для животных, он уже думает, как прокормить население Земли»,  — иронизирует Медведев.

Источник: meatbranch.com