Свиноводы проели доходы. Выручка в секторе перестала расти

На российском свиноводческом рынке намечается первый кризис перепроизводства.Впервые как минимум с 2016 года оборот российских производителей не увеличится и останется на уровне около 450 млрд руб, а операционная рентабельность сократится с 22% до 10%.Без увеличения экспорта доходность сектора продолжит снижаться, предупреждают аналитики.

По итогам прошлого года оборот российских производителей свинины останется на уровне 2018 года — около 452 млрд руб.Такие данные приводятся в обзоре Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился “Ъ”.Показатель не вырастет впервые как минимум с 2016 года.Тогда оборот увеличился на 15, 38%, до 324, 7 млрд руб, годом позже — на 13, 45%, до 368, 4 млрд руб, а в 2018 году — на 22, 69%, до 452 млрд руб, следует из обзора.При этом операционная рентабельность участников рынка за прошлый год снизится с 22% до 10%, что станет первым падением с 2016 года и самым низким уровнем за пять лет.

Свиноводы считаются одними из главных бенефициаров вводимых РФ импортных ограничений, в том числе продуктового эмбарго 2014 года.Тогда производство свинины в стране было около 2, 97 млн тонн.А в 2019 году показатель может достичь 3, 85 млн тонн, что на 2, 9% больше, чем годом ранее, подсчитали в Центре агроаналитики Минсельхоза.Ограничения импорта и замещение доли личных подсобных хозяйств в 2015–2018 годах позволяли компаниям сохранять комфортный уровень цен, а средняя операционная маржа была около 18, 5%, следует из обзора Deloitte и ЦСР.Но в 2019 году оптовые цены на свинину упали, а себестоимость производства увеличилась вслед за ростом цен на зерновые, пишут аналитики.

По оценкам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в 2019 году стоимость свинины в оптовом звене год к году сократилась на 8%, но из-за роста цен на зерно на 50–70% себестоимость производства выросла в среднем на 10–15%.Но, как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, цены на зерно в стране во второй половине 2019 года были даже ниже, чем годом ранее.По данным «Совэкона», в прошлом январе фуражная пшеница в РФ в среднем стоила 10, 1 тыс.руб.за тонну, а в конце декабря — 10, 42 тыс.руб.за тонну.В группе «Черкизово» сообщили, что средняя цена реализации свинины в 2019 году сократилась на 9%, до 89, 14 руб.за 1 кг.В рознице, согласно Росстату, за год свинина подешевела на 0, 2–0, 8%.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что падение оптовой стоимости свинины в 2019 году было первым за несколько лет после резкого роста цен из-за импортных ограничений и относительной стабильности.По словам главного аналитика «Черкизово» Андрея Дальнова, в конце 2019 года рыночные цены на живых свиней упали до пятилетнего минимума — 78 руб.за 1 кг с НДС.В начале 2020 года цены незначительно повысились до 80–82 руб.за 1 кг, но для большинства производителей это некомфортный уровень, который может свидетельствовать о начале первого кризиса перепроизводства на российском рынке свинины, указывает он.

По прогнозам Юрия Ковалева, в 2020 году производство свинины в РФ вырастет на 7–8% в связи с запуском новых мощностей, что приведет к снижению оптовых цен еще на 5–10%.«Падение рентабельности в отрасли продолжится, а компаниям придется работать над повышением операционной эффективности», — рассуждает он.По словам господина Ибрагимова, ситуация может привести к уходу с рынка небольших производителей и замещением их доли крупными игроками.

Руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства Deloitte в СНГ Ринат Хасанов также видит основным риском возможное перенасыщение внутреннего рынка свинины в России в 2020 году, что без соразмерного увеличения экспорта грозит дальнейшим падением цен.По данным Центра агроаналитики Минсельхоза, в 2019 году экспорт свинины вырос примерно на 10 тыс.тонн, до 86 тыс.тонн.Но господин Дальнов не исключает и резкого сокращения производства зерна в новом сезоне.С одной стороны, это приведет к еще большему падению рентабельности свиноводов и ускорит уход с рынка малоэффективных компаний, с другой — вернутся высокие цены на свинину, рассуждает он.

Источник: meatbranch.com